Времена, когда бизнес десятилетиями держался за один проверенный банк, уходят в прошлое. Предприниматели стали более требовательными, прагматичными и готовыми без лишних сантиментов уйти к конкурентам ради выгодных условий. Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру» и «Мосстата» в коммерческом секторе, каждая третья московская компания за последние три года сменила обслуживающий банк.
Аналитики опросили 96 столичных компаний, чтобы выяснить, сколько банков нужно бизнесу и что может заставить предпринимателей прекратить сотрудничество с ними. Как оказалось, половина опрошенных предпочитает работать только с одним банком. Это избавляет от необходимости переключаться между разными личными кабинетами и освобождает от лишних расходов на банковские комиссии. В то же время 35% владельцев бизнеса рассказали, что используют счета сразу в двух банках. Для одних это способ подстраховаться: если один счет временно заблокируют, то работа компании не встанет. Другие просто ищут выгоду. Например, через основной счет идут налоги и аренда, а второй используется ради удобного зарплатного проекта для сотрудников.
Три банка одновременно используют 10% компаний, а четыре и более — всего 5%. Как правило, столько счетов нужно крупному бизнесу, у которого есть филиалы в других городах или контракты с зарубежными партнерами.
При этом смена основного банка для бизнеса перестала быть редкостью — за последние три года это сделали 30% опрошенных. Около 40% клиентов, сменивших банк, заявили, что главной причиной для этого стали технические ограничения в работе мобильных приложений и неудобные цифровые сервисы. Еще 35% компаний сменили банк из-за невыгодных ставок по кредитам или слишком жестких условий финансирования. Для 25% предпринимателей последней каплей стали высокие комиссии за обычные переводы. Остальные 20% компаний приняли решение закрыть счета из-за медленного решения вопросов и недовольства работой службы поддержки.
В итоге получается, что корпоративные клиенты уходят от банков не столько из-за цены тарифов, сколько из-за недоступности привычного софта. На этот тренд уже реагируют крупнейшие игроки: так, Альфа-Банк внедрил технологию открытых API в рамках сервиса «Единый остаток», позволив компаниям видеть свои счета в других банках в едином интерфейсе и частично решив проблему метаний между приложениями.
Также исследователи выяснили, как обстоят дела бизнеса с кредитованием на фоне высокой ключевой ставки. За последний год четыре из десяти московских компаний привлекали заемные средства. Половина заемщиков использовала финансирование для пополнения оборотных средств, а 35% — для закупки сырья и материалов. В некоторых случаях заемные средства шли на погашение уже существующих долгов: 20% опрошенных предпринимателей сообщили, что им приходилось брать новый кредит для того, чтобы закрыть предыдущие обязательства.
Еще 25% направляли заемные средства на расширение бизнеса и открытие новых направлений. Однако каждый четвертый опрошенный сообщил, что его компании пришлось отказаться от планов развития, так как получить необходимое финансирование не удалось. Это отражает ситуацию на рынке: из-за высоких требований банков и высоких ставок заемные деньги обходятся слишком дорого, поэтому компании вынуждены временно ставить новые проекты на паузу.
И пока одни компании ищут подъемные кредиты, другие пытаются спасти оборотный капитал от инфляции. 45% опрошенных открывают классические банковские депозиты, чтобы зафиксировать максимальную ставку. Каждый четвертый выбирает накопительные счета, которые позволяют быстро забрать средства без потери процентов в случае необходимости. Еще 30% предпринимателей просто оставляют свободные деньги на расчетных счетах для текущих нужд. И лишь 10% вкладывают их в краткосрочные финансовые инструменты.
При этом бизнес стал очень чувствителен к условиям рынка и легко забирает свои миллионы ради большей доходности у банков-конкурентов. 40% предпринимателей без колебаний переведут свободные средства в другой банк, если разница в доходности составит всего 1–2%, а 5% сделают это даже при выгоде менее 1%. Еще 25% респондентов уйдут к конкурентам при разнице в 2–3%, и только 10% проявят максимальную консервативность, требуя доходность выше прежней более чем на 3%.
Однако в погоне за процентами бизнес не теряет голову. Для половины опрошенных главным критерием выбора банка для накоплений остается его надежность. На гарантированную доходность смотрят 35% предпринимателей, возможность быстро вывести деньги без штрафов в приоритете для 25%, а удобство интернет-банка назвали решающим фактором 20% участников опроса.
Анализируя полученные данные, эксперты сходятся во мнении, что конкуренция за корпоративных клиентов на рынке корпоративного банкинга продолжит обостряться. Качество софта и поддержки сегодня стали для бизнеса такими же базовыми факторами, как и надежность самого банка. Если мобильные сервисы работают с ограничениями, а качество работы поддержки в чатах не оправдывает ожиданий, предприниматели начинают искать альтернативные варианты.
Чтобы удерживать крупные суммы компаний на счетах в условиях инфляции, банкам приходится чаще предлагать гибкие и индивидуальные условия по вкладам. В кредитовании, где бизнесу важно быстро пополнять оборотные средства, преимущество получают те банки, которые могут оперативно одобрять займы и готовы пересматривать условия в пользу своих корпоративных клиентов.
*Поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов, сумма долей может превышать 100%.